Sa nakalipas na dalawang taon, ang semiconductor market ay nakaranas ng isang hindi pa naganap na panahon ng boom, ngunit mula sa ikalawang kalahati ng taong ito, ang demand ay bumaling sa isang bumababa na kalakaran at nahaharap sa isang panahon ng pagwawalang-kilos.Hindi lamang memorya, kundi pati na rin ang mga wafer foundry at mga kumpanya ng disenyo ng semiconductor ay tinamaan ng malamig na alon, at ang merkado ng semiconductor ay maaaring "baligtarin ang paglago" sa susunod na taon.Sa bagay na ito, ang mga kumpanya ng pagmamanupaktura ng semiconductor ay nagsimulang bawasan ang pamumuhunan sa mga pasilidad at higpitan ang kanilang mga sinturon;Simulan ang pag-iwas sa krisis.
1. Global semiconductor sales negatibong paglago ng 4.1% sa susunod na taon
Sa taong ito, ang semiconductor market ay mabilis na nagbago mula sa boom hanggang sa bust at dumadaan sa isang panahon ng mas matinding pagbabago kaysa dati.
Mula noong 2020, angmerkado ng semiconductor, na nagtamasa ng kasaganaan dahil sa mga pagkagambala sa supply chain at iba pang dahilan, ay pumasok sa isang matinding malamig na panahon sa ikalawang kalahati ng taong ito.Ayon sa SIA, ang pandaigdigang benta ng semiconductor ay $47 bilyon noong Setyembre, bumaba ng 3% mula sa parehong buwan noong nakaraang taon.Ito ang unang pagbaba ng benta sa loob ng dalawang taon at walong buwan mula noong Enero 2020.
Sa pamamagitan nito bilang panimulang punto, inaasahan na ang mga benta ng pandaigdigang semiconductor market ay lalago nang malaki sa taong ito at baligtarin ang paglago sa susunod na taon.Sa katapusan ng Nobyembre sa taong ito, inihayag ng WSTS na ang pandaigdigang semiconductor market ay inaasahang lalago ng 4.4% kumpara noong nakaraang taon, na umaabot sa 580.1 bilyong US dollars.Ito ay lubos na kaibahan sa 26.2% na pagtaas noong nakaraang taon sa mga benta ng semiconductor.
Ang pandaigdigang benta ng semiconductor ay inaasahang magiging humigit-kumulang $556.5 bilyon sa susunod na taon, bumaba ng 4.1 porsiyento mula sa taong ito.Noong Agosto lamang, hinulaang ng WSTS na ang benta ng semiconductor market ay tataas ng 4.6% sa susunod na taon, ngunit bumalik sa mga negatibong pagtataya sa loob ng 3 buwan.
Ang pagbaba sa mga benta ng semiconductor ay dahil sa pagbaba sa mga padala ng mga kasangkapan sa bahay, TV, smartphone, notebook computer, at iba pang mga pantulong na produkto, na pangunahing demand-side.Kasabay nito, dahil sapandaigdigang implasyon, ang bagong epidemya ng korona, ang digmaang Ruso-Ukrainian, pagtaas ng rate ng interes at iba pang mga dahilan, ang pagnanais ng mga mamimili na bumili ay bumababa, at ang merkado ng mga mamimili ay nakakaranas ng isang panahon ng pagwawalang-kilos.
Sa partikular, ang mga benta ng memory semikonduktor ay bumagsak nang higit.Ang mga benta ng memorya ay bumaba ng 12.6 porsiyento sa taong ito mula noong nakaraang taon hanggang $134.4 bilyon, at inaasahang bababa pa ng humigit-kumulang 17 porsiyento sa susunod na taon.
Ang Micron Technology, na pumapangatlo sa bahagi ng DARM, ay inanunsyo noong ika-22 na sa unang quarter (Setyembre-Nobyembre 2022) na anunsyo ng mga resulta, umabot sa 290 milyong US dollars ang pagkawala ng operating.Hinuhulaan ng kumpanya ang mas malaking pagkalugi sa ikalawang quarter ng piskal na 2023 hanggang Pebrero sa susunod na taon.
Ang iba pang dalawang higanteng memorya, ang Samsung Electronics at SK Hannix, ay malamang na bumaba sa ikaapat na quarter.Kamakailan, hinulaan ng industriya ng securities na ang SK Hynix, na may mataas na pagdepende sa memorya, ay tatakbo ng depisit na higit sa $800 milyon sa ikaapat na quarter ng taong ito.
Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon sa merkado ng memorya, ang aktwal na presyo ay bumabagsak din nang husto.Ayon sa ahensya, ang nakapirming presyo ng transaksyon ng DRAM sa ikatlong quarter ay bumaba ng humigit-kumulang 10% hanggang 15% kumpara sa nakaraang quarter.Bilang resulta, bumagsak ang pandaigdigang benta ng DRAM sa $18,187 milyon sa ikatlong quarter, bumaba ng 28.9% mula sa nakaraang dalawang quarter.Ito ang pinakamalaking pagbaba mula noong 2008 global financial crisis.
Na-oversupply din ang NAND flash memory, na ang average na selling price (ASP) sa ikatlong quarter ay bumaba ng 18.3% mula sa nakaraang quarter, at ang pandaigdigang benta ng NAND sa ikatlong quarter ng taong ito ay $13,713.6 milyon, bumaba ng 24.3% mula sa nakaraang quarter.
Tinapos din ng merkado ng pandayan ang panahon ng 100% na paggamit ng kapasidad.Bumaba ito sa higit sa 90% sa nakalipas na tatlong quarter at sa higit sa 80% pagkatapos pumasok sa fourth quarter.Ang TSMC, ang pinakamalaking foundry giant sa mundo, ay walang pagbubukod.Ang mga order ng customer ng kumpanya sa ikaapat na quarter ay bumaba ng 40 hanggang 50 porsyento mula sa simula ng taon.
Nauunawaan na ang imbentaryo ng mga set na produkto tulad ng mga smartphone, TV, tablet, at PC notebook ay tumaas, at ang pinagsama-samang imbentaryo ng mga kumpanya ng semiconductor sa ikatlong quarter ay tumaas ng higit sa 50% kumpara sa unang quarter.
Naniniwala ang ilang tao sa industriya na "hanggang sa ikalawang kalahati ng 2023, sa pagdating ng seasonal peak season, inaasahang ganap na mapabuti ang sitwasyon ng industriya ng semiconductor."
2. Ang pagbabawas ng puhunan at kapasidad ng produksyon ay malulutas angProblema sa imbentaryo ng IC
Matapos ang pagbaba sa demand ng semiconductor at ang akumulasyon ng imbentaryo, sinimulan ng mga pangunahing supplier ng semiconductor ang malakihang pagpapahigpit ng mga operasyon sa pamamagitan ng pagbabawas ng produksyon at pagbabawas ng pamumuhunan sa mga pasilidad.Ayon sa dating market analyst firm na IC Insights, ang pandaigdigang semiconductor equipment investment sa susunod na taon ay magiging 19% na mas mababa kaysa sa taong ito, na umaabot sa $146.6 bilyon.
Sinabi ng SK Hynix sa kanilang third-quarter na mga resulta na anunsyo noong nakaraang buwan na nagpasya itong bawasan ang laki ng pamumuhunan ng higit sa 50% sa susunod na taon kumpara sa taong ito.Inanunsyo ng Micron na sa susunod na taon babawasan nito ang capital investment ng higit sa 30% mula sa orihinal na plano at bawasan ang bilang ng mga empleyado ng 10%.Ang Kioxia, na pumapangatlo sa bahagi ng NAND, ay nagsabi rin na ang produksyon ng wafer ay mababawasan ng humigit-kumulang 30% mula Oktubre ngayong taon.
Sa kabaligtaran, sinabi ng Samsung Electronics, na may pinakamalaking bahagi ng merkado ng memorya, na upang matugunan ang pangmatagalang pangangailangan, hindi nito babawasan ang pamumuhunan ng semiconductor, ngunit magpapatuloy ayon sa plano.Ngunit kamakailan, dahil sa kasalukuyang pababang trend sa imbentaryo ng industriya ng memorya at mga presyo, maaari ring ayusin ng Samsung Electronics ang supply kasing aga ng unang quarter ng susunod na taon.
Ang system semiconductor at mga industriya ng pandayan ay magbabawas din ng mga pamumuhunan sa pasilidad.Noong ika-27, iminungkahi ng Intel ang isang plano na bawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo ng US$3 bilyon sa susunod na taon at bawasan ang badyet sa pagpapatakbo ng US$8 bilyon hanggang US$10 bilyon pagsapit ng 2025 sa anunsyo ng mga resulta ng ikatlong quarter nito.Ang pamumuhunan sa kapital sa taong ito ay humigit-kumulang 8 porsiyentong mas mababa kaysa sa kasalukuyang plano.
Sinabi ng TSMC sa kanilang third-quarter na mga resulta na anunsyo noong Oktubre na ang laki ng pamumuhunan sa pasilidad sa taong ito ay binalak na maging $40-44 bilyon sa simula ng taon, isang pagbawas ng higit sa 10%.Inihayag din ng UMC ang pagbawas sa nakaplanong pamumuhunan sa pasilidad mula sa $3.6 bilyon sa taong ito.Dahil sa kamakailang pagbawas sa paggamit ng FAB sa industriya ng pandayan, ang pagbawas sa pamumuhunan sa pasilidad sa susunod na taon ay tila hindi maiiwasan.
Inaasahan ng Hewlett-Packard at Dell, ang pinakamalaking tagagawa ng computer sa mundo, na bababa ang demand para sa mga personal na computer sa 2023. Iniulat ni Dell ang 6 na porsyentong pagbaba sa kabuuang kita sa ikatlong quarter, kabilang ang 17 porsyentong pagbaba sa dibisyon nito, na nagbebenta ng mga laptop at desktop sa mga customer ng consumer at negosyo.
Sinabi ni HP Chief Executive Enrique Lores na ang mga imbentaryo ng PC ay malamang na manatiling mataas para sa susunod na dalawang quarter."Sa ngayon, marami kaming imbentaryo, lalo na para sa consumer PCS, at nagsusumikap kaming bawasan ang imbentaryo na iyon," sabi ni Lores.
Konklusyon:Ang mga internasyonal na chipmaker ay medyo konserbatibo sa kanilang mga pagtataya sa negosyo para sa 2023 at handang magpatupad ng mga hakbang sa pagpigil sa gastos.Habang ang demand ay karaniwang inaasahang babalik sa ikalawang kalahati ng susunod na taon, karamihan sa mga kumpanya ng supply chain ay hindi sigurado sa eksaktong panimulang punto at lawak ng pagbawi.
Oras ng post: Ene-09-2023