Ang mga presyo ng chip ay nabawasan, ang mga chip ay hindi nabebenta.Sa unang kalahati ng 2022, dahil sa matamlay na demand saconsumer electronicsmerkado, ang industriya ng chip ay minsang nagpasimula ng isang pagbabawas ng presyo, at sa ikalawang kalahati ng taon, ang balangkas ay paulit-ulit.
Kamakailan, iniulat ng CCTV news na bilang pangunahing bahagi ng electronic control system,STMicroelectronicsang mga chips ay dating isa sa mga pinakahinahangad na produkto ng chip noong 2021, at ang quotation sa merkado ay minsang tumaas sa humigit-kumulang 3,500 yuan, ngunit noong 2022, ang parehong chip ay nahulog mula sa mataas hanggang sa humigit-kumulang 600 yuan, isang pagbaba ng hanggang 80%.
Nagkataon, ang presyo ng isa pang chip noong nakaraang taon ay sampung beses na naiiba sa taong ito.Ang mga presyo ng chip ay maihahambing sa baboy, pataas at pababa, ang pinakamataas na presyo at ang nakaraang normal na pagkakaiba sa presyo ay labis na pinalaki, iniulat na ang media ay nag-ulat ng 600 yuan ng STMicroelectronics chips, ang normal na presyo sa 2020 ay ilang sampu-sampung yuan lamang.
Ang pagkahumaling sa chip ay tila lumipas na, ang madilim na ulap na bumabalot sa buong tech na bilog noong nakaraang taon ay malapit nang umangat?Ayon sa Bloomberg, ang karamihan sa mga kumpanya ng chip ay naniniwala na ang mainit na merkado na ito ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa mahabang panahon sa hinaharap, at kahit na ang ilang mga tao ay pessimistic na ang industriya ng semiconductor ay magdadala sa pinakamasamang pagbaba sa isang dekada.
Ang ilang mga kagalakan, ilang mga kalungkutan, mga presyo ng chip avalanche, bilang karagdagan sa tahimik na industriya, natatakot ako na mayroong hindi mabilang na mga merkado sa karnabal.
01Ang chip ay bumaba, ngunit hindi ganap?
Ang avalanche ng mga presyo ng chip ay hindi mapaghihiwalay mula sa pandaigdigang matamlay na pagkonsumo ng electronics.
Mula sa pinakahuling ulat sa pananalapi ng TSMC, makikita na ang negosyo ng smartphone, na dati nang sumuporta sa kalahati ng bansa, ay hindi na ang pinakamalaking pinagmumulan ng kita, at inaasahang patuloy na bababa ang proporsyon ng negosyong ito.Ayon sa CINNO Research, humigit-kumulang 134 milyon ang mga pagpapadala ng terminal ng SoC ng smartphone ng China sa unang kalahati ng 2022, bumaba ng humigit-kumulang 16.9% year-on-year.
Tulad ng para sa panig ng PC, ayon sa kumpanya ng pananaliksik sa merkado na Mercury Research, sa ikalawang quarter ng taong ito, ang mga pagpapadala ng processor ng desktop computer ay bumagsak sa pinakamababang antas sa halos 30 taon, ang kabuuang mga pagpapadala ng processor ay nakaranas ng pinakamalaking pagbaba ng taon-sa-taon mula noong 1984. , bumagsak ang mga benta ng smartphone ng South Korea ng 29.2% year-on-year noong Hulyo, bumaba ng 21.9% ang mga pag-export ng computer at auxiliary equipment, at ang mga pagpapadala ng memory chip ay nanguna sa pagbaba na may 13.5% na pagbaba.
Bumababa ang upstream na demand, patuloy na bumababa ang mga downstream na order, at natural na lumalamig ang mga presyo.
Gayunpaman, dapat tandaan na ang mga chip na ito na nagpababa ng mga presyo ay hindi gumaganap ng anumang papel sa pangkalahatan sa buong industriya ng semiconductor.Bumaba ba talaga ang presyo ng chips?Sa ilalim ng balita ng "pagbagsak", mayroon pa ring mga tagagawa na nag-anunsyo ng pagtaas ng presyo laban sa uso, tulad ng plano ng Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, atbp. na itaas ang presyo ng ilan sa kanilang mga produkto ng chip.
Isinasaalang-alang ang Intel bilang halimbawa, ayon kay Nikkei, ipinaalam ng Intel sa mga customer na tataas nito ang presyo ng mga produktong semiconductor sa ikalawang kalahati ng 2022, at inaasahang tataas ang presyo ng malawak na hanay ng mga produkto tulad ng mga core server at computer CPU processors at peripheral chips, at ang pagtaas ay nag-iiba depende sa uri ng chip, ang pinakamababa sa solong digit, at ang maximum na pagtaas ay maaaring umabot sa 10% hanggang 20%.
Tumaas ba ang presyo ng chips?Masasabing biglang bumaba ang presyo ng consumer electronics chips dahil sa pagbaba ng demand, ngunit ang demand para sa mga MCU sa iba pang larangan ng aplikasyon ay patuloy na malakas, tulad ng automotive at industrial control, na humantong sa mataas na presyo ng mga kaugnay na chips.Mula sa simula ng hindi normal na pagpapadala ng mga mobile phone, ang hinaharap ng industriya ng chip ay kawili-wiling binansagan bilang mabagal na pagbebenta, ngunit sa katunayan, ang kakulangan ng chip sa ilang mga industriya ay hindi pa natapos.
Lalo na ang mga automotive chips, ipinapakita ng data ng 2022 China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum na ang kasalukuyang mga produkto ng chip ay maaari lamang matugunan ang average na 31% ng mga pangangailangan ng mga tagagawa ng sasakyan, sinabi rin ni He Xiaopeng ng Xpeng Motors na ang kakulangan ng chip sa industriya ng automotive ay hindi pa tapos. , ang GAC noong Hunyo ay nagbigay ng data na ang GAC ay nahaharap sa kakulangan ng chip na hanggang 33,000 piraso sa ikalawang quarter.
Ang bagong industriya ng enerhiya ay tumatakbo nang maayos, at ang pangangailangan para sa mga chips sa hinaharap ay hindi maaaring maliitin.Iniulat na ang karaniwang kotse ay kailangang gumamit ng 500 chips,bagong enerhiya na sasakyanay nilagyan ng higit pang mga chips, noong nakaraang taon pandaigdigang mga benta ng kotse ng tungkol sa 81.05 milyong mga yunit, iyon ay, ang buong automotive industriya chain ay nangangailangan ng 40.5 bilyong chips.
Bilang karagdagan, ang mga high-end na chip ay mataas pa rin sa altar ng merkado, sa isang banda, ang upstream na chain ng industriya para sa mga chips na may advanced na teknolohiya sa proseso ay hindi kailanman kupas.Nauna nang naiulat na ang 3nm chip ng TSMC ay makakamit ang mass production sa Setyembre, at ang Apple ang magiging unang customer na gumamit ng 3nm chip ng TSMC.
Iniulat na isasama ng Apple ang bagong processor ng A17 sa susunod na taon, gayundin ang processor ng serye ng M3, na gagamit ng 3 nanometer ng TSMC.Sa kabilang banda, may kakulangan ng high-process na semiconductor equipment, at ang output ng 3nm at 2nm advanced na mga proseso ay hindi nakatakdang maging mataas, at maaaring mayroong supply gap na 10% hanggang 20% sa 2024~2025.
Ginagawa nitong mas maliit ang posibilidad na bumagsak ang mga presyo.Ang lahat ng mga indikasyon ay nagsasabi sa amin na ang mga chips ay bumabagsak at ang industriya ay malayo sa kasing simple ng tila.
02 Hindi pabor ba ang consumer chips?
Tahimik ang isang panig, hindi maunlad ang kabilang panig.
Ang mga consumer electronics chips ay dumaan sa pinakamaluwalhating panahon ng unang dalawang taon, at sa pagbaba ng electronic consumption, sa wakas ay bumaba na sila sa altar.Sa kasalukuyan, maraming mga kumpanya ng chip ang nagsimulang maging abala sa paglilipat ng kanilang negosyo, mula sa consumer tungo sa automotive at engineering field.Inilista ng TSMC ang automotive market bilang isang priyoridad na proyekto sa susunod na ilang taon, at iniulat na sa mainland side, ang automotive na negosyo ng mga domestic MCU player tulad ng GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics, at AMEC ay nagiging mas malinaw din. .
Sa partikular, ang GigaDevice ay pumasok sa customer sample testing stage kasama ang una nitong automotive-grade MCU na produkto noong Marso, at inaasahang makakamit ang mass production ngayong taon;Pangunahing ginagamit ang Zhongying Electronics para sa bahagi ng body control ng MCU, at inaasahang babalik ito sa kalagitnaan ng taon;Ipinakita ng AMEC Semiconductor ang kanyang determinasyon na bumuo ng mga automotive chips sa prospektus nito, at ang IPO nito ay nagplanong magtaas ng 729 milyong yuan, kung saan 283 milyong yuan ang gagamitin para sa automotive-grade chip research and development projects.
Pagkatapos ng lahat, ang localization rate ng domestic automotive computing at control chips ay mas mababa sa 1%, ang localization rate ng mga sensor ay mas mababa sa 4%, at ang localization rate ng power semiconductors, memory, at komunikasyon ay 8%, 8%, at 3%, ayon sa pagkakabanggit.Ang paggawa ng domestic na bagong enerhiya na sasakyan ay mapanganib, at ang buong intelligent na ekolohiya kabilang ang autonomous na pagmamaneho ay kumonsumo ng malaking bilang ng mga semiconductors sa huling yugto.
At gaano kahirap ang patuloy na manatili sa mga chip ng consumer?
Nauna nang naiulat na minsang sinuspinde ng Samsung ang pagkuha ng lahat ng mga unit ng negosyo, kabilang ang mga panel, mobile phone at memory chips, at maging ang maraming Korean memory manufacturer ay magkukusa na bawasan ang mga presyo ng higit sa 5% kapalit ng mga benta.Nakita rin ng Nuvoton Technology, na dalubhasa sa consumer electronics, ang tubo nito nang higit sa 5.5 beses noong nakaraang taon, na may netong kita na NT$7.27 bawat bahagi.Ang pagganap ay naging flat noong Abril at Mayo sa taong ito, na may pagbaba ng kita ng 2.18% at 3.04% ayon sa pagkakabanggit buwan-sa-buwan.
Maaaring walang ipaliwanag ang isa, ngunit ipinapakita ng data ng Wind na noong Mayo 9, 126 na kumpanya ng semiconductor sa buong mundo ang nag-anunsyo ng kanilang mga ulat sa pananalapi para sa unang quarter ng 2022, kung saan 16 sa mga ito ang nakaranas ng pagbabawas ng netong kita o taon-taon. kahit isang pagkawala.Ang mga chip ng consumer ay nagpapabilis sa kanilang pagkawala ng pabor, at ang mga sasakyan at kontrol sa industriya ay naging susunod na punto ng paghahanap ng kita sa merkado ng chip.
Ngunit ito ba ay talagang kasing simple ng tila?
Lalo na para sa ilang mga domestic chip manufacturer, ang paglipat mula sa larangan ng consumer electronics patungo sa automotive field ay higit pa sa init ng merkado.Una sa lahat, ang mga domestic chips ay dapat magkaroon ng downstream, at ang patlang ng consumer ay nangunguna sa ranggo, na nagkakahalaga ng 27%.Kahit na tingnan mo ang mundo, ang domestic market din ang pinakamalaking semiconductor market, ipinapakita ng data na noong 2021, ang Chinese mainland market semiconductor sales ay umabot sa 29.62 billion US dollars, isang taon-sa-taon na pagtaas ng 58%, ay ang mundo ng mundo. pinakamalaking semiconductor market, na nagkakahalaga ng 28.9% ng kabuuang benta ng semiconductor sa mundo.
Pangalawa, ang industriya ng chip mismo ay may mas malaking margin ng kita sa mga smart phone at mga field na nauugnay sa 5G.Halimbawa, ang mga pagpapadala ng TSMC ay nagkakahalaga ng 70% ng merkado ng automotive MCU, ngunit ang mga automotive chip ay nagkakaloob lamang ng 3.31% ng kita nito noong 2020.Sa pamamagitan ng Q1 2022, ang mga segment ng smartphone at HPC ng TSMC ay magkakaroon ng 40% at 41% ng netong kita ayon sa pagkakabanggit, habang ang IOT vehicle DCE at iba pa ay magkakaroon lamang ng 8%, 5%, 3% at 3% ayon sa pagkakabanggit.
Ang demand ay mas kaunti, ngunit ang tubo ay naroroon pa rin, at ang dilemma ay marahil ang pinakamalaking sakit ng ulo sa merkado ng semiconductor.
03 Pagkatapos ng boom, nagsaya ang mga mamimili?
Kapag ang presyo ng chips ay naalog, ang pinakamasaya ay ang mga mamimili, ang mga mobile phone, mga kotse at maging ang mga smart home appliances ay naging consumer carnival area na madalas na inaasahan pagkatapos na mabawasan ang presyo ng chips, lalo na ang mga mobile phone.Hindi nagtagal pagkatapos ng avalanche ng presyo ng chip, may mga taong sumisigaw sa mga social platform na bumili ng mga mobile phone sa ikalawang kalahati ng taong ito.
Kaagad pagkatapos, ang presyo ng bagong enerhiya ay nabawasan, ang presyo ng mga produktong elektroniko ay nabawasan, at ang presyo ng mga gamit sa bahay ay nabawasan... Ang mga boses na tulad nito ay dumarating at umalis.Gayunpaman, walang malinaw na kalakaran sa ngayon kung magkakaroon ng kaukulang pagbawas sa presyo sa kadena ng produkto, ngunit sa totoo lang, ang alon ng pagbabawas ng presyo ng chip na ito ay hindi magdudulot ng malakihang pagbawas sa presyo sa merkado ng mamimili.
Unang tingnan ang pinaka-maimpluwensyang larangan ng mobile phone, sa mga nakaraang taon, ang mga tagagawa ng mobile phone ay patuloy na nagtataas ng mga presyo, low-end na katahimikan, high-end swagger, ang posibilidad ng pagbabawas ng presyo sa ilang sandali ay napakababa.Bilang karagdagan, ang kabuuang kita ng mga tagagawa ng domestic mobile phone ay hindi naging mataas.Sa Huawei Developers Conference, sinabi ni Yang Haisong, vice president ng consumer business software Department ng Huawei, na ang kita ng mga Chinese mobile phone manufacturer ay kaawa-awang mababa, at ang market share ng domestic mobile phone ay higit sa kalahati, ngunit ang kita ay halos 10 lamang. %.
Gayundin, ang chip ay talagang bumaba, ngunit ang presyo ng iba pang mga bahagi ay hindi gaanong magalang, tulad ng mga sensor at screen, ang mga high-end na modelo ay lalong nagiging mainstream, ang mga tagagawa ng mobile phone sa mga kinakailangan sa supply chain ay natural na mas at mas mahigpit, ito ay iniulat na ang OPPO, Xiaomi ay minsang nag-customize ng mga eksklusibong sensor sa Sony at Samsung.
Sa ganitong paraan, isang biyaya para sa mga mamimili na hindi tumataas ang presyo ng mga mobile phone.
Kung titingnan ang bagong enerhiya, ang pangunahing chip na nagbawas sa presyo sa pagkakataong ito ay orihinal na wala sa larangan ng pagmamanupaktura ng sasakyan, hindi sa banggitin, ang pagtaas ng presyo sa bagong bilog ng kotse ng enerhiya sa unang kalahati ng taon ay hindi pantay, at ang ang dahilan sa likod nito ay hindi lahat ng problema sa chip.Tumataas ang presyo ng maramihang materyales, nikel man, bakal, aluminyo kasama ang positibo at negatibong mga electrodes, tumataas lamang ang presyo, nananatiling mataas ang halaga ng mga baterya, at ang iba't ibang mga kadahilanan ay malinaw na hindi maaaring maiugnay lamang sa chip.
Siyempre, ang bilog sa paggawa ng kotse ay hindi isang maliit na pagbabalik ng chip ay hindi makikita, dahil sa taong ito, ang LED light-emitting chips at driver chips ay may 30%-40% na pagbaba ng presyo, na walang alinlangan na gaganap ng isang tiyak na papel sa buffer sa kasunod na gastos ng may-ari ng sasakyan.
Bilang karagdagan sa mga smart phone, ang pinakamalaking epekto ng consumer chips ay malamang na mga smart household device tulad ng mga air conditioner at refrigerator, at ang demand para sa mga MCU ng tatlong pangunahing domestic white appliances ay talagang hindi mababa, mula 570 milyon noong 2017 hanggang higit sa 700 milyon noong 2022, kung saan ang mga air conditioning MCU ay nagkakahalaga ng higit sa 60%.
Gayunpaman, ang mga chip na ginamit sa smart home field ay karaniwang ilang mga low-end na chips na may mga pabalik na proseso, na salungat sa mga advanced na proseso gaya ng 3nm at 7nm, sa pangkalahatan ay mas mataas sa 28nm o 45nm.Alam mo, ang mga chip na ito ay malawakang ginagamit dahil sa kanilang mababang teknikal na nilalaman, at ang presyo ng yunit ay hindi mataas.
Para sa mga kumpanya ng appliance sa bahay, ang mababang teknolohiya ay nangangahulugan na maaari pa nilang makamit ang self-sufficiency.Noong 2017, itinatag ang microelectronics division ng Gree;Noong 2018, inihayag ni Konka ang opisyal na pagtatatag ng dibisyon ng teknolohiya ng mga semiconductors;Noong 2018, inihayag ng Midea ang pagpasok nito sa paggawa ng chip at itinatag ang Meiren Semiconductor Co., Ltd., at noong Enero 2021, itinatag ang Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd., na may kasalukuyang taunang mass production scale na humigit-kumulang 10 milyong MCU chips.
Ayon sa hindi kumpletong istatistika, maraming tradisyunal na kumpanya ng appliance sa bahay tulad ng TCL, Konka, Skyworth, at Haier ang naglatag ng field ng semiconductor, sa madaling salita, ang field na ito ay hindi napipigilan ng mga chips.
Pababa, o hindi pababa?Ang pagbabawas ng presyo ng chip na ito ay mas katulad ng isang maling pagbaril, ang mga tagagawa sa itaas ng agos ay pansamantalang hindi nasisiyahan, pabayaan ang mga mamimili.
Oras ng post: Dis-29-2022