Ang Yole Group at ATREG ngayon ay nirepaso ang mga kapalaran ng pandaigdigang industriya ng semiconductor hanggang sa kasalukuyan at tinatalakay kung paano kailangang mamuhunan ang mga pangunahing manlalaro upang ma-secure ang kanilang mga supply chain at kapasidad ng chip.
Ang huling limang taon ay nakakita ng mga makabuluhang pagbabago sa industriya ng paggawa ng chip, tulad ng pagkawala ng Intel sa korona sa dalawang medyo bagong kakumpitensya, ang Samsung at TSMC.Nagkaroon ng pagkakataon ang Intelligence Principal Analyst na si Pierre Cambou na talakayin ang kasalukuyang kalagayan ng pandaigdigang tanawin ng industriya ng semiconductor at ang ebolusyon nito.
Sa isang malawak na talakayan, sinakop nila ang merkado at ang mga prospect ng paglago nito, pati na rin ang pandaigdigang ecosystem at kung paano ma-optimize ng mga kumpanya ang supply.Ang pagsusuri sa mga pinakabagong pamumuhunan sa industriya at ang mga estratehiya ng mga nangungunang manlalaro sa industriya ay binibigyang-diin, pati na rin ang isang talakayan kung paano pinalalakas ng mga kumpanyang semiconductor ang kanilang mga pandaigdigang supply chain.
Pandaigdigang Pamumuhunan
Ang kabuuang pandaigdigang merkado ng semiconductor ay lumalaki mula sa halagang US$850 bilyon noong 2021 hanggang US$913 bilyon noong 2022.
Ang Estados Unidos ay nagpapanatili ng 41% market share；
Ang Taiwan, China ay lumalaki mula 15% noong 2021 hanggang 17% noong 2022；
Bumababa ang South Korea mula 17% noong 2021 hanggang 13% noong 2022；
Ang Japan at Europe ay nananatiling hindi nagbabago - 11% at 9%, ayon sa pagkakabanggit;
Ang Mainland China ay tumaas mula 4% noong 2021 hanggang 5% noong 2022.
Ang merkado para sa mga semiconductor device ay lumalaki mula US$555 bilyon noong 2021 hanggang US$573 bilyon noong 2022.
Ang bahagi ng merkado ng US ay lumalaki mula 51% noong 2021 hanggang 53% noong 2022;
Ang South Korea ay lumiliit mula 22% noong 2021 hanggang 18% noong 2022;
Ang market share ng Japan ay tumataas mula 8% noong 2021 hanggang 9% noong 2022;
Ang Mainland China ay tumaas mula 5% noong 2021 hanggang 6% noong 2022;
Ang Taiwan at Europe ay nananatiling hindi nagbabago sa 5% at 9% ayon sa pagkakabanggit.
Gayunpaman, ang paglago sa bahagi ng merkado ng mga kumpanya ng US semiconductor device ay dahan-dahang bumababa sa value-added, na may global value-added na bumababa sa 32% pagsapit ng 2022. Samantala, ang mainland China ay nagtakda ng mga plano sa paglago na nagkakahalaga ng US$143 bilyon pagsapit ng 2025.
US at EU CHIPS Act
Ang US Chip and Science Act, na ipinasa noong Agosto 2022, ay magbibigay ng $53 bilyon partikular para sa mga semiconductors upang palakasin ang domestic research at manufacturing.
Ang pinakahuling European Union (EU) CHIPS Act, na binotohan noong Abril 2023, ay nagbibigay ng $47 bilyon na pondo na, kasama ng paglalaan ng US, ay maaaring magbigay ng $100 bilyong transatlantic na programa, 53/47% US/EU.
Sa nakalipas na dalawang taon, ang mga chipmakers sa buong mundo ay gumagawa ng mga record ng fab investment na anunsyo upang maakit ang pagpopondo ng CHIPS Act.Ang medyo bagong kumpanya sa US na Wolfspeed ay nag-anunsyo ng $5 bilyon na pamumuhunan sa 200mm silicon carbide (SiC) na planta nito sa gitna ng Massinami malapit sa Utica, New York, na nagsisimula sa produksyon noong Abril 2022. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology at Texas Sinimulan na rin ng mga instrumento ang inilalarawan ng ATREG bilang isang agresibong pagpapalawak ng fab sa isang bid upang makakuha ng isang piraso ng US chip bill funding pie.
Ang mga kumpanya ng US ay nagkakaloob ng 60% ng pamumuhunan ng bansa sa mga semiconductor.
Foreign direct investment (DFI) accounts para sa natitira, sinabi Pierre Kambou, punong analyst sa Yole Intelligence.Ang $40 bilyon na pamumuhunan ng TSMC sa fab construction sa Arizona ay isa sa pinakamahalaga, na sinusundan ng Samsung ($25 bilyon), SK Hynix ($15 bilyon), NXP ($2.6 bilyon), Bosch ($1.5 bilyon) at X-Fab ($200 milyon) .
Hindi nilayon ng US Government na pondohan ang buong proyekto, ngunit magbibigay ng grant na katumbas ng 5% hanggang 15% ng project capital expenditure ng kumpanya, na ang pagpopondo ay hindi inaasahang lalampas sa 35% ng gastos.Ang mga kumpanya ay maaari ding mag-aplay para sa mga kredito sa buwis upang ibalik ang 25% ng mga gastos sa pagtatayo ng proyekto."Sa ngayon, 20 estado ng US ang gumawa ng higit sa $210 bilyon sa pribadong pamumuhunan mula noong nilagdaan ang CHIPS Act bilang batas," sabi ni Rothrock."Ang unang tawag para sa pagpopondo ng aplikasyon ng CHIPS Act ay magbubukas sa katapusan ng Pebrero 2023 para sa mga proyektong magtayo, magpalawak o mag-modernize ng mga komersyal na pasilidad para sa produksyon ng mga nangungunang-edge, kasalukuyang-generation at mature-node semiconductors, kabilang ang front-end-end na wafer produksyon at back-end na mga halaman sa packaging."
"Sa EU, plano ng Intel na bumuo ng $20 bilyon na fab sa Magdeburg, Germany, at isang $5 bilyon na packaging at pasilidad ng pagsubok sa Poland. Ang partnership sa pagitan ng STMicroelectronics at GlobalFoundries ay makakakita din ng $7 bilyong pamumuhunan sa isang bagong fab sa France. Sa Bukod dito, tinatalakay ng TSMC, Bosch, NXP at Infineon ang isang $11 bilyong partnership."Dagdag ni Cambou.
Namumuhunan din ang IDM sa Europe at ang Infineon Technologies ay naglunsad ng $5 bilyon na proyekto sa Dresden, Germany."Ang mga kumpanya ng EU ay nagkakaloob ng 15% ng mga inihayag na pamumuhunan sa loob ng EU. Ang DFI ay nagkakahalaga ng 85%," sabi ni Cambou.
Kapag isinasaalang-alang ang mga anunsyo mula sa South Korea at Taiwan, napagpasyahan ni Cambou na ang US ay makakatanggap ng 26% ng kabuuang global semiconductor investment at ang EU 8%, na binabanggit na pinapayagan nito ang US na kontrolin ang sarili nitong supply chain, ngunit kulang sa target ng EU. ng pagkontrol sa 20% ng pandaigdigang kapasidad sa 2030.
Oras ng post: Hul-09-2023