Sa pababang ikot ng 2023, ang mga pangunahing salita gaya ng mga tanggalan, pagputol ng mga order, at pagkabangkarote na write-off ay tumatakbo sa maulap na industriya ng chip.
Sa 2024, na puno ng imahinasyon, anong mga bagong pagbabago, mga bagong uso at mga bagong pagkakataon ang magkakaroon ng industriya ng semiconductor?
1. Lalago ng 20% ang merkado
Kamakailan, ang pinakabagong pananaliksik ng International Data Corporation (IDC) ay nagpapakita na ang pandaigdigang kita ng semiconductor noong 2023 ay bumaba ng 12.0% taon-sa-taon, na umabot sa $526.5 bilyon, ngunit ito ay mas mataas kaysa sa pagtatantya ng ahensya na $519 bilyon noong Setyembre.Inaasahang lalago ito ng 20.2% year-over-year hanggang $633 bilyon sa 2024, mas mataas sa nakaraang pagtataya na $626 bilyon.
Ayon sa forecast ng ahensya, tataas ang visibility ng paglago ng semiconductor habang ang pangmatagalang pagwawasto ng imbentaryo sa dalawang pinakamalaking segment ng merkado, PC at smartphone, fade, at antas ng imbentaryo sasasakyanat industriyal ay inaasahang babalik sa normal na antas sa ikalawang kalahati ng 2024 habang ang elektripikasyon ay patuloy na nagtutulak sa paglago ng nilalaman ng semiconductor sa susunod na dekada.
Kapansin-pansin na ang mga segment ng market na may rebound trend o growth momentum sa 2024 ay mga smartphone, personal computer, server, sasakyan, at AI market.
1.1 Smart Phone
Matapos ang halos tatlong taon ng paghina, ang merkado ng smartphone sa wakas ay nagsimulang kumuha ng momentum mula sa ikatlong quarter ng 2023.
Ayon sa data ng pananaliksik ng Counterpoint, pagkatapos ng 27 magkakasunod na buwan ng taon-sa-taon na pagbaba ng pandaigdigang benta ng smartphone, ang unang dami ng benta (iyon ay, retail na benta) noong Oktubre 2023 ay tumaas ng 5% taon-sa-taon.
Tinataya ng Canalys na aabot sa 1.13 bilyong unit ang buong taon na mga pagpapadala ng smartphone sa 2023, at inaasahang lalago ng 4% hanggang 1.17 bilyong unit sa 2024. Inaasahang aabot ang merkado ng smartphone sa 1.25 bilyong unit na ipapadala sa 2027, na may pinagsamang taunang rate ng paglago ( 2023-2027) ng 2.6%.
Sinabi ni Sanyam Chaurasia, senior analyst sa Canalys, "Ang rebound sa mga smartphone sa 2024 ay hihikayat ng mga umuusbong na merkado, kung saan ang mga smartphone ay nananatiling mahalagang bahagi ng koneksyon, entertainment at produktibidad."Sinabi ni Chaurasia na isa sa tatlong smartphone na ipinadala noong 2024 ay magmumula sa rehiyon ng Asia-Pacific, mula sa isa lamang sa lima noong 2017. Dahil sa muling pagbangon ng demand sa India, Southeast Asia at South Asia, ang rehiyon ay magiging isa rin sa pinakamabilis na paglaki sa 6 na porsyento sa isang taon.
Nararapat na banggitin na ang kasalukuyang chain ng industriya ng smart phone ay lubos na nasa hustong gulang, ang kumpetisyon sa stock ay mabangis, at kasabay nito, ang siyentipiko at teknolohikal na pagbabago, industriyal na pag-upgrade, pagsasanay sa talento at iba pang mga aspeto ay humihila sa industriya ng smart phone upang i-highlight ang panlipunan nito. halaga.
1.2 Mga Personal na Computer
Ayon sa pinakahuling forecast ng TrendForce Consulting, aabot sa 167 milyong unit ang global na notebook shipment sa 2023, pababa ng 10.2% year-on-year.Gayunpaman, habang bumababa ang presyon ng imbentaryo, inaasahang babalik ang pandaigdigang merkado sa isang malusog na siklo ng supply at demand sa 2024, at ang kabuuang sukat ng kargamento ng merkado ng notebook ay inaasahang aabot sa 172 milyong mga yunit sa 2024, isang taunang pagtaas ng 3.2% .Ang pangunahing momentum ng paglago ay nagmumula sa kapalit na pangangailangan ng terminal na merkado ng negosyo, at ang pagpapalawak ng mga Chromebook at e-sports na laptop.
Binanggit din ng TrendForce ang estado ng pagbuo ng AI PC sa ulat.Naniniwala ang ahensya na dahil sa mataas na halaga ng pag-upgrade ng software at hardware na nauugnay sa AI PC, ang paunang pag-unlad ay tututuon sa mga high-level na user ng negosyo at content creator.Ang paglitaw ng AI PCS ay hindi nangangahulugang magpapasigla ng karagdagang pangangailangan sa pagbili ng PC, karamihan sa mga ito ay natural na lilipat sa mga AI PC device kasama ang proseso ng pagpapalit ng negosyo sa 2024.
Para sa panig ng consumer, ang kasalukuyang PC device ay maaaring magbigay ng mga cloud AI application upang matugunan ang mga pangangailangan ng pang-araw-araw na buhay, entertainment, kung walang AI killer application sa maikling panahon, maglagay ng isang pakiramdam ng pag-upgrade ng karanasan sa AI, ito ay magiging mahirap na mabilis na tumaas ang katanyagan ng consumer AI PC.Gayunpaman, sa katagalan, pagkatapos na mabuo sa hinaharap ang posibilidad ng paggamit ng higit pang sari-sari na mga tool sa AI, at ang threshold ng presyo ay ibinaba, maaari pa ring asahan ang penetration rate ng consumer AI PCS.
1.3 Mga Server at Data Center
Ayon sa mga pagtatantya ng Trendforce, ang mga AI server (kabilang ang GPU,FPGA, ASIC, atbp.) ay magpapadala ng higit sa 1.2 milyong mga yunit sa 2023, na may taunang pagtaas ng 37.7%, na nagkakahalaga ng 9% ng kabuuang mga pagpapadala ng server, at lalago ng higit sa 38% sa 2024, at ang mga AI server ay sasagutin para sa higit sa 12%.
Sa mga application tulad ng chatbots at generative artificial intelligence, pinalaki ng mga pangunahing cloud solution provider ang kanilang pamumuhunan sa artificial intelligence, na nagtutulak sa pangangailangan para sa mga AI server.
Mula 2023 hanggang 2024, ang pangangailangan para sa mga server ng AI ay pangunahing hinihimok ng aktibong pamumuhunan ng mga tagapagbigay ng solusyon sa ulap, at pagkatapos ng 2024, ito ay mapapalawak sa higit pang mga larangan ng aplikasyon kung saan namumuhunan ang mga kumpanya sa mga propesyonal na modelo ng AI at pag-unlad ng serbisyo ng software, na nagtutulak sa paglago ng edge AI server na nilagyan ng mababang – at medium-order na GPU.Inaasahan na ang average na taunang rate ng paglago ng edge AI server shipments ay higit sa 20% mula 2023 hanggang 2026.
1.4 Bagong enerhiya na sasakyan
Sa patuloy na pagsulong ng bagong apat na takbo ng modernisasyon, ang pangangailangan para sa mga chip sa industriya ng automotive ay tumataas.
Mula sa pangunahing kontrol ng power system hanggang sa mga advanced na driver assistance system (ADAS), teknolohiyang walang driver at mga automotive entertainment system, mayroong malaking pag-asa sa mga electronic chip.Ayon sa data na ibinigay ng China Association of Automobile Manufacturers, ang bilang ng mga car chips na kinakailangan para sa tradisyonal na fuel vehicles ay 600-700, ang bilang ng mga car chips na kinakailangan para sa mga electric vehicle ay tataas sa 1600 / vehicle, at ang demand para sa chips para sa ang mga mas advanced na intelligent na sasakyan ay inaasahang tataas sa 3000 / sasakyan.
Ipinapakita ng nauugnay na data na sa 2022, ang pandaigdigang laki ng automotive chip market ay humigit-kumulang 310 bilyong yuan.Sa merkado ng Tsina, kung saan ang bagong takbo ng enerhiya ay pinakamalakas, ang benta ng sasakyan ng China ay umabot sa 4.58 trilyong yuan, at ang automotive chip market ng China ay umabot sa 121.9 bilyong yuan.Ang kabuuang benta ng sasakyan ng China ay inaasahang aabot sa 31 milyong mga yunit sa 2024, pataas ng 3% mula sa isang taon bago, ayon sa CAAM.Kabilang sa mga ito, ang mga benta ng pampasaherong sasakyan ay humigit-kumulang 26.8 milyong mga yunit, isang pagtaas ng 3.1 porsiyento.Ang mga benta ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya ay aabot sa humigit-kumulang 11.5 milyong mga yunit, isang pagtaas ng 20% taon-sa-taon.
Bilang karagdagan, ang intelligent penetration rate ng mga bagong sasakyan ng enerhiya ay tumataas din.Sa konsepto ng produkto ng 2024, ang kakayahan ng katalinuhan ay magiging isang mahalagang direksyon na binibigyang-diin ng karamihan sa mga bagong produkto.
Nangangahulugan din ito na malaki pa rin ang demand para sa mga chips sa automotive market sa susunod na taon.
2. Mga uso sa teknolohiyang pang-industriya
2.1AI Chip
Ang AI ay umiikot sa buong 2023, at mananatili itong mahalagang keyword sa 2024.
Ang merkado para sa mga chip na ginagamit upang magsagawa ng mga artificial intelligence (AI) na workload ay lumalaki sa rate na higit sa 20% bawat taon.Ang laki ng AI chip market ay aabot sa $53.4 bilyon sa 2023, isang pagtaas ng 20.9% sa 2022, at lalago ng 25.6% sa 2024 upang umabot sa $67.1 bilyon.Pagsapit ng 2027, ang kita ng AI chip ay inaasahang hihigit sa doble sa laki ng merkado noong 2023, na umaabot sa $119.4 bilyon.
Itinuturo ng mga analyst ng Gartner na ang mass deployment ng mga custom na AI chip sa hinaharap ay papalitan ang kasalukuyang nangingibabaw na arkitektura ng chip (discrete Gpus) upang ma-accommodate ang iba't ibang mga workload na nakabatay sa AI, lalo na ang mga batay sa generative na teknolohiya ng AI.
2.2 2.5/3D Advanced Packaging market
Sa nakalipas na mga taon, sa ebolusyon ng proseso ng pagmamanupaktura ng chip, ang pag-uulit ng pag-unlad ng "Batas ni Moore" ay bumagal, na nagreresulta sa isang matalim na pagtaas sa marginal na halaga ng paglago ng pagganap ng chip.Habang ang Batas ni Moore ay bumagal, ang demand para sa computing ay tumaas.Sa mabilis na pag-unlad ng mga umuusbong na larangan tulad ng cloud computing, big data, artificial intelligence, at autonomous na pagmamaneho, ang mga kinakailangan sa kahusayan ng computing power chips ay lalong tumataas.
Sa ilalim ng maraming hamon at uso, ang industriya ng semiconductor ay nagsimulang tuklasin ang isang bagong landas ng pag-unlad.Kabilang sa mga ito, ang advanced na packaging ay naging isang mahalagang track, na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapabuti ng pagsasama ng chip, pagbabawas ng distansya ng chip, pagpapabilis ng koneksyon sa kuryente sa pagitan ng mga chip, at pag-optimize ng pagganap.
Ang 2.5D mismo ay isang dimensyon na hindi umiiral sa layunin ng mundo, dahil ang pinagsamang density nito ay lumampas sa 2D, ngunit hindi nito maabot ang pinagsamang density ng 3D, kaya tinawag itong 2.5D.Sa larangan ng advanced na packaging, ang 2.5D ay tumutukoy sa pagsasama ng intermediary layer, na kasalukuyang karamihan ay gawa sa mga materyales na silikon, sinasamantala ang mature na proseso nito at mga katangian ng high-density na interconnection.
Ang 3D packaging technology at 2.5D ay iba sa high-density interconnection sa pamamagitan ng intermediary layer, 3D ay nangangahulugan na walang intermediary layer ang kinakailangan, at ang chip ay direktang magkakaugnay sa pamamagitan ng TSV (through-silicon technology).
Ang International Data Corporation IDC ay nagtataya na ang 2.5/3D packaging market ay inaasahang aabot sa isang compound annual growth rate (CAGR) na 22% mula 2023 hanggang 2028, na isang lugar na labis na ikinababahala sa semiconductor packaging test market sa hinaharap.
2.3 HBM
Isang H100 chip, H100 nude ang sumasakop sa pangunahing posisyon, mayroong tatlong HBM stack sa bawat gilid, at ang anim na HBM add up area ay katumbas ng H100 nude.Ang anim na ordinaryong memory chip na ito ay isa sa mga "salarin" ng kakulangan ng supply ng H100.
Ipinapalagay ng HBM ang bahagi ng papel ng memorya sa GPU.Hindi tulad ng tradisyunal na memorya ng DDR, ang HBM ay mahalagang nag-stack ng maramihang DRAM memory sa isang patayong direksyon, na hindi lamang nagpapataas ng kapasidad ng memorya, ngunit mahusay din na kinokontrol ang memory power consumption at chip area, na binabawasan ang espasyo na inookupahan sa loob ng package.Bilang karagdagan, nakakamit ng HBM ang mas mataas na bandwidth batay sa tradisyonal na memorya ng DDR sa pamamagitan ng makabuluhang pagtaas ng bilang ng mga pin upang maabot ang isang memory bus na 1024 bits ang lapad sa bawat HBM stack.
Ang pagsasanay sa AI ay may mataas na mga kinakailangan para sa pagtugis ng data throughput at latency ng paghahatid ng data, kaya ang HBM ay malaki rin ang hinihiling.
Noong 2020, nagsimulang unti-unting lumabas ang mga ultra-bandwidth na solusyon na kinakatawan ng high-bandwidth memory (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3).Matapos pumasok sa 2023, ang nakakatuwang pagpapalawak ng generative artificial intelligence market na kinakatawan ng ChatGPT ay nagpapataas ng demand para sa mga AI server nang mabilis, ngunit humantong din sa pagtaas ng mga benta ng mga high-end na produkto tulad ng HBM3.
Ipinapakita ng pananaliksik sa Omdia na mula 2023 hanggang 2027, ang taunang rate ng paglago ng kita sa HBM market ay inaasahang tataas ng 52%, at ang bahagi nito sa DRAM market revenue ay inaasahang tataas mula 10% sa 2023 hanggang sa halos 20% sa 2027. Bukod dito, ang presyo ng HBM3 ay humigit-kumulang lima hanggang anim na beses kaysa sa karaniwang DRAM chips.
2.4 Komunikasyon ng Satellite
Para sa mga ordinaryong gumagamit, ang function na ito ay opsyonal, ngunit para sa mga taong mahilig sa matinding sports, o nagtatrabaho sa malupit na mga kondisyon tulad ng mga disyerto, ang teknolohiyang ito ay magiging napakapraktikal, at kahit na "nagliligtas-buhay".Ang mga komunikasyon sa satellite ay nagiging susunod na larangan ng digmaan na tina-target ng mga tagagawa ng mobile phone.
Oras ng post: Ene-02-2024